Uitermate stijlvolle film noir rond een knorrige politiedetective die in een grauwe mijnstad  in noordoostelijk China een gruwelijke zaak in de schoot geworpen krijgt: overal in de streek worden lichaamsdelen gevonden van een vermoorde man.
Zhang en zijn collega Wang slagen erin een verdachte te arresteren, maar alles wat verkeerd kan lopen, loopt verkeerd, en Zhang wordt ontslagen. Vijf jaar later begint er echter opnieuw een gelijkaardige serie gruwelmoorden…
Bekroond met de Gouden Beer op het Filmfestival van Berlijn.